Остров Буян лежит посреди моря-океана, он холмист, покрыт лесами и райскими садами. Обитают в нём существа чудесные.

На самой высокой горе стоят чертоги китоврасов — крылатых полулюдей-полуконей. Они следят за порядком и охраняют остров Буян и его окрестности. Их суровый, но справедливый воевода — старший китоврас Светозар.

Следят китоврасы и за Белым камнем, на котором лежит заветная Голубиная книга. В той книге все тайны мироздания заключены за семью печатями, и только богам ведомо, когда печати её снять. Прикована книга к камню цепями железными, чтоб никто не открыл ее, пока не пришел срок. Кружат китоврасы над Белым камнем по трое. Несут свою стражу по очереди. А дядька их Светозар на горе сидит и за Буяном наблюдает. Перед ним отчет держат молодые китоврасы.

В густых лесах острова на ветвях высоких деревьев живут вилы — лесные девы. Иногда их называют русалками, потому что обитают они обычно у чистых лесных родников и ручьёв. Они близкие родственницы тем русалкам, что живут в море, во владениях морского царя Моремира. Разница лишь в том, что у вил, лесных русалок, нет рыбьих хвостов и с виду похожи они на обычных земных девушек. Только взгляд у них более загадочный, и умеют они появляться неожиданно в разных местах.

Но главные хозяйки Буяна — райские птицы: Сирин, Алконост, Гамаюн и старшая их наставница — Стратим. Они не просто птицы, а мудрые вестницы, чьи песни обладают волшебной силой. Каждая из этих птиц имеет своих юных учениц, жадно впитывающих их знания и искусство. Птицы живут в просторных гнёздах, вознесённых на самые высокие деревья. Среди этих деревьев есть одно, особенно величественное, где живёт четвертая вещая птица — матушка Стратим со своими ученицами. Это дерево стоит в центре райских кущ, и его ветви тянутся к самому небу.

Сирин, Алконост и Гамаюн живут в отдалении друг от друга, чтобы их пение не смешивалось и не мешало друг другу. Но даже несмотря на это, между птицами часто вспыхивают споры. Каждая из них считает, что её песни лучшие, и готова доказывать это до потери голоса. Ученицы их не отстают, тоже спорят со своими сверстницами, и порой во время их споров перья летят во все стороны.

Этот спор бесконечен, потому что одним нравятся весёлые песни, другим — грустные, третьим — мудрые и пророческие. Только матушка Стратим поёт по старинке, и многим кажется, что её песни скучны. Но всем известно, что это вечная классика. Она обладает особым очарованием.

У каждой из птиц есть свои поклонники среди китоврасов — любителей музыки и звонких голосов. Их часто можно увидеть у птичьих гнёзд, и они не могут оторвать глаз от милых улыбок юных пташек. Но что больше прельщает крылатых конелюдей — чарующие мелодии или улыбки — остаётся загадкой.

Однажды поутру, когда солнце едва касалось горных вершин, две вилы — Радозоря и Твердислава — поднялись на гору к китоврасам. Волнение переполняло их сердца, и Радостан решил выслушать их тревожные вести. К ним присоединился Беловит, жаждущий узнать, что так встревожило подруг.

Вилы поведали, что ночью, на скалистом берегу, они видели свою подругу Вересвету. Она разговаривала с огромным, рычащим чудищем, чьи очертания терялись в ночной тьме. Великан обещал исполнить её просьбу, но какую — вилы не расслышали. Их сердца сжимались от дурных предчувствий.

Китоврасы, верные стражи, обещали помочь. Как только вилы ушли, они отправились к воеводе Светозару.

— Что вы слушаете каких-то лесных девиц? — сурово спросил воевода. — Отправляйтесь лучше в райский сад. Птица Сирин сказала, что у неё тоже открылся вещий дар, и сегодня она пропоёт какое-то важное пророчество.

Пополудни, когда солнце светило особенно ярко, Радостан и Беловит отправились к райскому саду. Пролетая над райским садом, увидели они, что вокруг дерева Алконост собралось множество слушателей, которые внимали сладким звукам ее радостного пения. Покружили стражи над поляной, сами заслушались, да так, что сразу не заметили в небе крылатого змея. Дракон над островом появлялся редко, но дружинники знали, что он может нести опасность.

Змей парил прямо над райским садом, и Радостан с Беловитом решили отогнать его. Они вынули свои волшебные мечи и устремились навстречу дракону, готовясь защитить свой остров.

Но дракон не стал вступать в бой. Он развернулся и улетел, оставив за собой лишь клубы дыма и искры. Радостан и Беловит не остановились на этом. Они преследовали его до самой его пещеры, где дракон скрылся, испугавшись их храбрости и решимости.

На следующий день нашла Радостана и Беловита птица Яснова. Сказала она, что пропала куда-то вила Вересвета. Облетели друзья остров, но нигде ее не нашли.

А на следующий день воевода Светозар издал странный приказ. Всем дружинникам по очереди надлежало стоять в дозоре невдалеке от берега, не приближаясь к нему, и при этом никого к воде не пропускать. А зачем это нужно, Светозар не сказал. Так и стали китоврасы нести службу на острове, не понимая, зачем это воеводе понадобилось. И стали слышать китоврасы шум и грохот со стороны моря. Но что там происходит, они узнать не могли, потому что не осмеливались ослушаться приказа.

На четвертый день после того, как дружина взялась охранять берег, произошло нечто странное и загадочное. Возле дерева Гамаюн, словно зачарованные, погрузились в глубокий сон Звездомир, Милостан и Ладомир. И никто, даже воевода, долго не мог пробудить их от этого таинственного оцепенения. Лишь к вечеру удалось вернуть их к жизни. Светозар незамедлительно отправил их в дозор к Белому камню, чтобы они могли охранять Голубиную книгу.

На следующее утро воевода изменил решение, кого из дружинников отправить в какой дозор. Беловита, Величара и Радостана он послал охранять берег, а Добраника, Сварына и Ночегора — Голубиную книгу.

И вот собрались Беловит, Величар и Радостан и отправились к берегу, но когда пролетали они над райским садом, заметили они летящих им навстречу двух пташек — Гориву и Невьяду. Защебетали они что-то и полетели в сторону рощи, словно китоврасов за собой призывая. Переглянулись дружинники и полетели следом.

Вскоре прибыли они на чудесную поляну, на которой им стало невероятно хорошо. Счастьем и радостью дышало здесь всё: воздух, зелень, цветы и трава. Сладкая нега окутала китоврасов, и не захотели они никуда уходить.

Все, что происходило потом, китоврасы видели в словно полусне, словно в хмельном дурмане. Вскоре на поляне появились Ночегор и Добраник. Рядом кружили молодые пташки и вилы, говорили им  ласковые речи. Китоврасы отвечали им милыми словами и ласковыми взглядами, и из-за этих слов и взглядом вилы и пташки даже перессорились между собой. Но потом ссора немного утихла.

Внезапно на поляне обрушилось дерево и провалилось в какую-то яму. Границы поляны как будто расширились, приглашая на прогулку под сенью рощи. Но ощущение радости и наслаждения никуда не ушло.

Эта ночь тянулась бесконечно. Но на поляне в роще по-прежнему кружили прекрасные лесные девы и нежные птахи, столь милые сердцу. Потом птахи куда-то ушли, а лесных дев, кажется, стало меньше.

Вдруг где-то вдалеке начало происходить что-то странное и тревожное, до китоврасов доносились отдаленные крики и шум, а затем с разных сторон раздался грохот и возникли вспышки света, и что-то ярко вспыхнуло прямо на поляне.

Этот шум показался Беловиту не просто грохотом, а оглушительным рёвом, который исходил прямо из его головы. Он встрепенулся, его крылья широко распахнулись, Беловит бросился в лес.

Взрывы вскоре прекратились, и Беловит постепенно начал успокаиваться.

Беловит бродил по лесу, то и дело вздрагивая от воспоминаний о недавних взрывах. Его крылья нервно подрагивали, а копыта осторожно ступали по земле, чтобы не задеть ни единого камешка. Взрывы, хаос на равнине и странная темнота, которая всё никак не уступала рассвету, сбили его с толку.

Его мысли путались. Слова вил, которые совсем недавно шептали что-то на ухо, никак не отпускали его. Их голоса звучали в его голове, как нежная мелодия, оставляя его в лёгком, почти мечтательном состоянии.

И тут из теней появилась фигура и окликнула его.

— Китоварас.

Когда его взгляд упал на вопрошающего, всё вокруг словно изменилось. Перед ним предстала прекрасная дева с сияющими глазами и нежным голосом. Его сердце, уже ослабленное чарами вил, дрогнуло.

— Дева! — выдохнул он, в его голосе звучало восхищение. — Что вы делаете в этом тёмном лесу?

— Мне нужно на остров Зефирона, — её голос показался Беловиту песней, а на её лице появилась лёгкой улыбкой. — Поможешь мне добраться туда?

— Для вас — куда угодно! — заявил он с воодушевлением. — Садитесь мне на спину, я отвезу вас.

Дева осторожно забралась на его широкую спину, слегка удерживаясь за гриву.

Когда она села, его сердце бешено заколотилось. Он чувствовал себя героем из древних сказаний, чьё предназначение — защищать прекрасную даму.

Беловит бодро шагал по лесу, стараясь идти мягко, чтобы случайно не потревожить свою спутницу. Он чувствовал её прикосновение к своей гриве, и это только усиливало его решимость.

— Лети на запад, к острову с чёрными скалами, — сказала она. Но её слова звучали для него как далёкий шум. В его голове уже вырисовывалась другая картина. Он был уверен, что знает лучший путь — путь, где не было бы опасностей, взрывов и той странной тьмы, которая угнетала всё вокруг. Беловит взмахнул крыльями и устремился вперёд.

— Это не к острову Зефирона, — заметила дева.

Беловит только засмеялся.

— Дева, не беспокойтесь, — сказал он. — Я знаю лучший путь!

— Куда ты меня везёшь? — через какое-то время спросила она.

— Туда, где никто не потревожит вашу красоту, — мечтательно ответил Беловит, всё ещё под влиянием чар.

Беловит шёл уверенным шагом, несмотря на то, что дорога становилась всё сложнее. Его копыта мягко ступали по мшистым тропам, крылья то и дело подрагивали. На его спине сидела прелестная дева, которую он поклялся доставить в безопасное место.

Внезапно воздух вокруг наполнился оглушающим гулом. Земля под его копытами содрогнулась, и деревья вокруг затряслись. Беловит резко остановился, выгнув шею и расправив крылья.

Дева на его спине вскрикнула, её голос был наполнен тревогой:

— Что это?!

Прежде чем он успел ответить, новый толчок заставил его дёрнуться. Паника охватила его, и он, забыв обо всём, рванул вперёд.

Беловит, потрясённый и напуганный, выгнул шею, его крылья распахнулись, и он резко рванул вперёд.

— Нет! Постой! — закричала дева, но он уже несся сквозь густой лес, не обращая внимания на препятствия. На одном из поворотов он услышал крик “Яйца!”, но Беловит не обратил внимания.

Когда лес начал редеть, его копыто неожиданно зацепилось за что-то твёрдое. Беловит резко остановился, едва не сбросив деву со своей спины.

— Что это было?! — выдохнул китоварас, тяжело дыша.

Перед ним, спрятанная под ветвями и листвой, лежало что-то массивное. Дева уже спрыгнула с его спины Она нагнулась, чтобы посмотреть поближе, и что-то тихо сказала, что Беловит не расслышал.

— Что? — спросил он, его голос звучал растерянно.

— Неважно, — быстро ответила дева. — Важно, что она теперь у меня.

— Мы перенесём её через ручей, — сказала она, указывая на скальную гряду, видневшуюся неподалёку.

Беловит послушно приподнял что-то тяжелое, похожее на плиту. Его сил хватило только чтобы тащить этот предмет. Прекрасная дева оказалась ещё и очень доброй. Она помогала Беловиту, толкая эту плиту из всех своих сил.

Они преодолел ручей, аккуратно ступая по скользким камням. Когда они добрались до скалистой гряды, дева огляделась и уверенно добавила:

— Здесь, — уверенно сказала дева.

Они аккуратно положили плиту на указанное место, после чего дева начала укрывать книгу камнями, а Беловит стал наблюдать за её стараниями.

Когда она почти закончила, земля содрогнулась снова. Второй удар был мощнее первого, и скалы вокруг зашатались. Беловит замер, его крылья резко распахнулись, а глаза широко раскрылись.

Камни начали катиться вниз, и Беловит увидел, как один из них ударил деву по голове, и она без чувств упала на землю с глухим стуком.

— Нет! — воскликнул он, бросаясь к деве. — Я спасу тебя, прекрасная, — воскликнул он, поднимая её на руки и сажая себе на спину.

«Нужно уходить», — решил он и быстро поскакал прочь.

Беловит мчался по лесу, его копыта с силой били по земле, поднимая грязь и листья. На его широкой спине лежала бесчувственная прекрасная дева.

— Держись, прекрасная! Я спасу тебя! — повторял он, словно пытаясь убедить себя в собственной смелости.

Внезапно где-то впереди послышался звук сильного удара, а потом звук ломающихся веток. Беловит резко свернул в сторону. Паника вновь охватила его. Он забыл обо всём, кроме собственного спасения, и помчался изо всех сил.

Наконец и эта волна паники стала отступать. Беловит замедлился, и тут произошло странное. Прекрасная дева, которая, как он помнил, должна была сидеть у него на спине, окликнула его по имени откуда-то с дерева.

— Беловит! Иди ко мне. — Прекрасная дева успела переодеться и даже, кажется, сменила прическу. — Как же я рада тебя видеть, Беловит!

— Прекрасная! Ты здесь! — ответил удивленный Беловит.

Дева обняла китовраса и нежно погладила его.

— Что? Пойдем, Беловит. Нам нужно найти безопасное место, — и она потянула Беловита за собой.

Беловит уверенно шагал по лесу, его крылья время от времени взмахивали, словно он был готов взлететь. Они уже приближались к подножию горы, когда лес вновь ожил. Раздался звук удара, мощный, сильнее предыдущих, и земля содрогнулась с такой силой, что Беловит вздрогнул.

— Быстрее! На гору! — закричала прекрасная дева, сжимая плечи Беловита.

Китоврас, почувствовав опасность, рванул с места, его копыта громко стучали по каменистой земле. Склон был крутым, но Беловит упрямо продвигался вверх, чувствуя нарастающий страх своей «прекрасной девы».

Когда они достигли первой террасы горы, волна уже была совсем близко. Она с оглушительным рёвом обрушилась на нижние склоны, поднимая грязь, обломки деревьев и камней. Беловит сделал ещё несколько шагов вверх, прежде чем остановился, тяжело дыша.

— Ты в безопасности, прекрасная, — произнёс он, его голос был чуть приглушён от усталости.