Идёт один верблюд, идёт второй верблюд, идёт целый караван. А с караваном путешествует бродячий цирк с немудреным названием "Оранжевый верблюд", бороздит просторы великой страны Сарахон, славной своими ювелирами, оружейниками, ткачихами и пастухами. Мудрый эмир, да хранит его Иллах, правит страной справедливо и рачительно, блюдя древние законы. Войны и бедствия да минуют эту благословенную землю, где разворачивается действие нашей истории. С одной стороны Сарахона плещется теплое Жаражское море, с другой его оберегают Шаньские горы, за которыми лежит диковинная страна Кофай, где по слухам живёт птица Рух, питающаяся слонами. Много богатых городов лежит на Великом Бархатном пути, проходящем через всю страну от моря, на берегу которого раскинулась столица - великолепный Аканабад, до горного перевала, ведущего в Кофай. Именно по этому пути идут от города к городу циркачи, восхищая жителей своим искусством.

Что может радовать сердце благонравных жителей города Харакараса так же, как приезд цирка? Где ещё можно увидеть подобные чудеса? И в тот самый день ничто не предвещало беды. Представление прошло отлично, были довольны и зрители и циркачи. Но сначала деньги у артистов пропали, а потом, как гром среди ясного неба, прозвучало известие: убит достойнейший наместник эмира Рашад ибн Адиль!

Кто мог совершить эти злодеяния?!