Остров Буян лежит посреди моря-океана, он холмист, покрыт лесами и райскими садами. Обитают в нём существа чудесные.

На самой высокой горе стоят чертоги китоврасов — крылатых полулюдей-полуконей. Они следят за порядком и охраняют остров Буян и его окрестности. Их суровый, но справедливый воевода — старший китоврас Светозар.

Следят китоврасы и за Белым камнем, на котором лежит заветная Голубиная книга. В той книге все тайны мироздания заключены за семью печатями, и только богам ведомо, когда печати её снять. Прикована книга к камню цепями железными, чтоб никто не открыл ее, пока не пришел срок. Кружат китоврасы над Белым камнем по трое. Несут свою стражу по очереди. А дядька их Светозар на горе сидит и за Буяном наблюдает. Перед ним отчет держат молодые китоврасы.

В густых лесах острова на ветвях высоких деревьев живут вилы — лесные девы. Иногда их называют русалками, потому что обитают они обычно у чистых лесных родников и ручьёв. Они близкие родственницы тем русалкам, что живут в море, во владениях морского царя Моремира. Разница лишь в том, что у вил, лесных русалок, нет рыбьих хвостов и с виду похожи они на обычных земных девушек. Только взгляд у них более загадочный, и умеют они появляться неожиданно в разных местах.

Но главные хозяйки Буяна — райские птицы: Сирин, Алконост, Гамаюн и старшая их наставница — Стратим. Они не просто птицы, а мудрые вестницы, чьи песни обладают волшебной силой. Каждая из этих птиц имеет своих юных учениц, жадно впитывающих их знания и искусство. Птицы живут в просторных гнёздах, вознесённых на самые высокие деревья. Среди этих деревьев есть одно, особенно величественное, где живёт четвертая вещая птица — матушка Стратим со своими ученицами. Это дерево стоит в центре райских кущ, и его ветви тянутся к самому небу.

Сирин, Алконост и Гамаюн живут в отдалении друг от друга, чтобы их пение не смешивалось и не мешало друг другу. Но даже несмотря на это, между птицами часто вспыхивают споры. Каждая из них считает, что её песни лучшие, и готова доказывать это до потери голоса. Ученицы их не отстают, тоже спорят со своими сверстницами, и порой во время их споров перья летят во все стороны.

Этот спор бесконечен, потому что одним нравятся весёлые песни, другим — грустные, третьим — мудрые и пророческие. Только матушка Стратим поёт по старинке, и многим кажется, что её песни скучны. Но всем известно, что это вечная классика. Она обладает особым очарованием.

У каждой из птиц есть свои поклонники среди китоврасов — любителей музыки и звонких голосов. Их часто можно увидеть у птичьих гнёзд, и они не могут оторвать глаз от милых улыбок юных пташек. Но что больше прельщает крылатых конелюдей — чарующие мелодии или улыбки — остаётся загадкой.

В один из утренних часов, когда солнце едва коснулось горизонта, три отважных китовраса, Милостан, Сварын и Ночегор, отправились охранять таинственную Голубиную книгу, что покоилась на Белом камне. Настала их очередь нести стражу, и путь их лежал с Киоврасовой горы через райский сад.

Пролетая над этим волшебным местом, китоврасы услышали удивительную весть: в тот же день, в послеполуденное время, птица Алконост, чей голос был слаще меда, собиралась исполнить свои самые чудесные песни. Эти песни наполнят радостью душу и непременно изменят мир к лучшему. Каждому, кто придет на концерт, птица обещала подарить по золотому яйцу, которое сама снесла.

Китоврасы были опечалены, что не смогут насладиться этим волшебным пением. Они знали, как приятно на душе становится от радостных песен птицы Алконост.

Возле Белого камня дружинники заметили двух русалок — Перлину и Селенору. Морские красавицы помахали китоврасам, приглашая к себе.

— Не видели ли вы наших подруг, Нерею и Коралию, — спросила Перлина. — Они куда-то отправились, взяв с собой двух черепах. Похоже, они решили отправиться на сушу, ведь с рыбьим хвостом по земле передвигаться было нелегко, а вот верхом на черепахе — совсем другое дело.

— Нет, мы не видели ваших подруг, — сказал Милостан, — но знаем, что сегодня на остров Буян много кто захочет заглянуть.

И китоврасы рассказали русалкам и про песни птицы Алконост, и про ее золотые яйца.

Внезапно из моря появился Коркодел. Не ожидали его увидеть ни кироврасы, ни русалки. Обычно зверь этот является из морских вод дважды в сутки — на восходе и на закате. Вечером на краю света он раскрывает свою длинную зубастую пасть и ловит заходящее солнце. Ночью он протаскивает светило под землёй, чтобы на рассвете выпустить на восточной стороне. Днем же зверь обычно спит.

— Я очень сердит, — сказал Коркодел. — Вчера поутру, когда я выпускал на небо солнце, на меня напал ваш собрат-китоврас и какая-то птица. Не могу найти себе места от обиды. Не могу заснуть. Скажите мне, кто это был?

Китоврасы не знали, кто из их дружины мог утром так резвиться на восточной стороне, но даже если бы знали, не выдали бы своего товарища.

И только Селенора проболталась:

— Величар и птица Алконост обычно летают парой над морем.

Коркодел нахмурился.

— Вот уж я им покажу!

Милостан, Сварын и Ночегор, желая защитить и птицу радости, и своего товарища, преградили путь зверю. А русалки переглянулись и по-своему решили остановить Коркодела.  Они накинули на него цепь, которая болталась у Белого камня. Этой цепью была прикована Голубиная книга, но русалки знали, что железо, из которого она была выкована, давно проржавело, а звенья лопнули.

Цепь тут же ушла на дно, а с нею скрылся и Коркодел.

Через день после этих событий воевода Светозар издал странный приказ. Всем дружинникам по очереди надлежало стоять в дозоре невдалеке от берега, не приближаясь к нему, и при этом никого к воде не пропускать. А зачем это нужно, Светозар не сказал. Так и стали китоврасы нести службу на острове, не понимая, зачем это воеводе понадобилось. И стали слышать китоврасы шум и грохот со стороны моря. Но что там происходит, они узнать не могли, потому что не осмеливались ослушаться приказа.

Работы у китоврасов прибавилось. Теперь вдвое больше пришлось им в дозор ходить: и к Белому камню, и к разным местам на берегу, откуда неизменно доносился шум и грохот. Меньше времени оставалось на встречи и милые разговоры с пташками. И потому, когда на третий день прилетела к китоврасам пташка Яснова и попросила Звездомира, Милостана и Ладомиру утром залететь к ее дереву,  дружинники обрадовались. Им нужно было только утром встать пораньше, чтобы к Белому камню не опоздать.

Наутро все трое дозорных были у дерева Гамаюн. И вышла к ним не только Яснова, но и прекрасная богиня Лада. Расплылись китоврасы в улыбке. Там, где Лада, там всегда любовь и счастье.

И вдруг откуда-то заиграла приятная мелодия, тихая и волшебная. И от этой музыки стали слипаться глаза и у китоврасов, и у пташки, и даже у самой Лады. А что было потом, Милостан не увидел, потому что заснул крепким сном.

Проснулся он от волшебного сна, когда нежные губы богини Лады коснулись его лица. Этот поцелуй был подобен нежному дуновению весеннего ветра, но в то же время в нем таилась страстная сила, способная свести с ума. Прикосновения богини любви прикосновения были лёгкими, как крылья бабочки, но в то же время глубокими и проникновенными, как океанская волна.

Солнце уже склонилось к горизонту, длинные тени от деревьев тянулись по поляне. По их направлению было видно, что это уже не утренние, а вечерние тени. Китоврасы проспали весь день, но богиня Лада, одарив каждого своим поцелуем, пробудила их от колдовского сна.

Из райского сада на поляну вышел Светозар.

— Ну что, хорошо выспались, голубчики? А теперь за работу! Быстро в дозор! — скомандовал он.

Звездомир, Милостан и Ладомир, окончательно проснувшись, поспешили к Белому камню. Вдалеке, в лучах заходящего солнца, Милостан заметил в небе удаляющуюся точку. Кто-то недавно был у камня — птица или китоврас.

Вернулись они под утро, но спать не легли. Видно, хорошо выспались колдовским сном.

Воевода Светозар с утра куда-то улетел, а другие китоврасы отправились в дозоры. А Звездомир, Милостан и Ладомир позвали Яромира, Громелада и Хоросвета в райский сад на встречу с юными пташками.

В саду встретили они лишь Белославу, Удиву, Даровиту, Ведуну и Яснову. Чуть позже присоединилась к ним и Зарника. Хорошо и радостно было всем на душе, время летело незаметно.

И вдруг появилась птица Сирин. Села она на самую высокую ветку и запела трагическую песнь о конце света. Скоро, совсем скоро солнце уйдет на закате за горизонт, а утром не поднимется. И наступит великая тьма, а с нею и лютый холод. И всё живое на земле погибнет. От пронзительных слов этой песни разрывалось сердце, слезы лились ручьем и душа стонала.

Вмиг улетучились радость и веселье. Юные пташки вспорхнули и куда-то улетели. Китоврасы же стали искать своих товарищей и воеводу.

И тут оказалось, что все дружинники, которые отправились в дозор, кроме Сварына, заколдованы лесными девами. Позабыли они о своем долге и чести, мечтают только о радости и наслаждении.

Светозар старался привести в чувство Величара, от которого якобы зависит, взойдет утром солнце или нет, но не смог этого сделать. Даже вилы ничего со своим колдовством ничего сделать не смогли. Кто-то запутал их чары, а распутать у них не получилось.

Затем наступил закат. Лунная ночь опустилась на остров Буян. А утром солнце так и не взошло.

Созвал тогда воевода своих дружинников — тех, кого нашел: Сварына, Яромира, Хоросвета, Милостана, Звездомира и Ладомира, — и сказал, что с неба спустились боги во главе с самим Сварогом. И действительно, восседал верховный бог на троне на вершине горы. А рядом с ним стоял Велес и сидел крылатый пёс Семаргл.

Пожелал Сварог, чтобы доставили ему с Белого камня Голубиную книгу, так как принял он решение открыть ее и доверить тайны Вселенной людям. Разнесут ее по знания по миру птицы из райского сада. Воевода приказал своим дружинникам немедленно отправлять к Белому камню и принести заветную книгу.

И тогда дружинники полетели к Белому камню, где одиноко стоял в дозоре Громелад, охраняя одну единственную печать, оставшуюся не сорванной. А потом они перенесли тяжелую Голубиную книгу на лугу между рощей и берегом, где обычно проходили большие собрания обитателей острова. Туда же перенесли с Китоврасовой горы и трон Сварога, установив его на вершине скалы, откуда можно было обозревать всю округу. И сказал тогда верховный бог:

— Я принял решение снять эту последнюю печать, но все равно хочу знать, кто шесть из семи печатей сорвал.

Очень грозно звучали эти слова, от которых мороз пробегал под кожей.

И вдруг над лугом раздался свист и поднялся резкий ветер. Это Стрибог несколько раз по кругу облетел всех собравшихся на церемонию. В своих объятьях он держал Ладу.

— Что вы стоите?! Помогите же! Я не могу его удержать! — закричала  богиня.

В тот же миг Велес поднялся в воздух на своем облаке, Семаргл, громко лая, раскинул крылья и последовал за ними, а уж потом взлетели и китоврасы. Стрибог же тем временем умчался куда-то на запад, в море, прочь от острова. Милостан гнал за ним, но не мог догнать.

Стрибог и Лада уже почти скрылись из виду, но Велес, Семаргл и отряд китоврасов продолжали свой путь. Они знали, что бог ветра не сможет улететь дальше, чем до края света. Однако они встретились гораздо раньше, чем предполагали. Стрибог и Лада внезапно появились перед ними.

— Возвращаемся! — крикнула богиня. — Чудище морское движется на Буян. Надо всех предупредить.

Чудище морское — опасный зверь. Это прожорливое и злобное существо издавна обитало в морских глубинах. Но Царь Моремир следил за тем, чтобы чудище всегда было сыто и довольно, беспробудно спало в своем гроте на глубине и никому не причиняло хлопот. Что-то должно было случиться, если оно все-таки вырвалось на волю.

Велес сориентировался быстро. Он совершил крутой разворот на своем облаке и помчался за беглецами, почти не отставая от них.

— Возвращаемся, — скомандовал Светозар своим дружинникам, и все, включая богов, понеслись обратно вслед за Стрибогом и Ладой.

Китоврасы опустились на берег, перед каменным валом, чтобы перевести дух.

— Громелад, Милостан! Летите на луг, предупредите птиц об опасности, — приказал Светозар. — Остальные за мной.

Отряд дружинников во главе с воеводой занял позиции на защитном валу в ожидании чудища, а Громелад и Милостан, следуя приказу воеводы, отправились на луг. Однако, к их удивлению, они не обнаружили там ни одной птицы. Вместо этого они увидели следы разрушения: повсюду были разбросаны осколки камней, а земля была нарушена и лишена травы. Но самое страшное — Голубиная книга исчезла, а от того месте, где она лежала, тянулся след волочения. Громелад и Милостан пошли по этому следу.

Громелад и Милостан шли медленно, но целеустремлённо, внимательно изучая след, который тянулся от места, где лежала Голубиная книга. Их мощные копыта осторожно ступали по земле, а крылья периодически расправлялись, чтобы не дать ветвям мешать их пути. След вёл их вглубь рощи, становясь всё менее чётким по мере того, как земля покрывалась листвой и корнями деревьев.

Внезапно земля содрогнулась. Глухой удар, словно гул далёкого грома, заставил воду в близлежащем ручье вздрогнуть, а листья на деревьях с шорохом закачались.

— Похоже, морское чудовище все-таки смогло нанести свой удар, — тревожно сказал Милостан. Но китоврасы продолжили свои поиски. Вскоре до их ушей донёсся пронзительный крик, разрывающий тишину леса.

— Что это было? — спросил Милостан, насторожившись.

— Это птица, — ответил Громелад. — И похоже, она в беде.

Они ускорили шаг и вскоре увидели, как из-за деревьев показалась знакомая фигура. Это был Индрик, массивный и спокойный, стоящий рядом с птицей Зарникой. Птица выглядела взволнованной, её перья были взъерошены, а глаза полны слез.

— Что здесь происходит? — пророкотал Громелад, глядя на Зарнику и Индрика.

— Это она кричала? — спросил Милостан, его голос звучал мягче.

— Она испугалась. Здесь небезопасно, — сказал он. — А что вы делаете в роще?

Громелад нахмурился.

— Мы идём по следу, — ответил он, расправив свои огромные крылья. — Кто-то утащил Голубиную книгу.

Милостан кивнул.

— Мы заметили следы, они ведут вглубь рощи.

— Книгу украли? — воскликнул Индрик. — Вы уверены, что она здесь?

Милостан кивнул.

— Мы нашли следы магии, ведущие в эту рощу, — сказал он.

— В таком случае я должен помочь, — заявил Индрик, — такая находка не должна попасть в неправильные руки.

Китоварасы переглянулись, затем Громелад кивнул, его голос стал чуть мягче.

— Твоя помощь будет кстати, — сказал он.

Но прежде чем кто-либо успел что-то ещё добавить, раздался оглушительный второй удар. Земля под их ногами дрогнула так сильно, что листья посыпались с деревьев, а вода в ручье взметнулась брызгами.

— Нет! Нет! Это снова оно! — закричала она, её голос пронзительно звенел в ушах. Её крылья замахали в панике, и она чуть было не поднялась в воздух, но дрожь в ногах и общий страх мешали ей двигаться. — Это… это конец! — истошно кричала она, метаясь на месте.

Милостан склонился к ней, его голос стал мягким и успокаивающим.

— Всё хорошо, мы справимся. Ты только дыши, — сказал он.

Но крики Зарники продолжались, привлекая внимание всех вокруг.

Громелад тяжело вздохнул и, расправив мощные крылья, сделал шаг вперёд.

— Мы теряем время, — проговорил он. — Я отвезу её к её гнезду, иначе она сама себя загонит в истерику.

— Это мудрое решение, Громелад, — сказал Индрик. — Мы с Милостаном продолжим поиски. — Если книга где-то здесь, мы найдём её.

Громелад подошёл к Зарнике, осторожно взял её и посадил себе на спину. Птица, слегка успокоившись под его надёжным присутствием, слабо кивнула и указала направление. Громелад осторожно двинулся по лесу. Индрик и Милостан остались вдвоём.

Милостан вел Индрика обратно к лесной тропинке, идущей вдоль ручья, где Милостан и Громелад шли по следу Голубиной книги. Внезапно на мгновенье луна погасла, а позади них послышался громкий удар и практически сразу ещё один или два. Острый слух Индрика различил звук ломающихся веток. Одновременно где-то у ручья послышались голоса. Милостан и Индрик вопросительно посмотрели друг на друга. Наконец Милостан скомандовал:

— Я проверю ручей, а ты иди узнай, что там произошло.

Индрик согласно кивнул.

Милостан, спустившись к ручью, застал удивительную картину. Коркодел и русалки Нерея и Коралия о чем-то беседовали на берегу ручья. В лунном свете Милостану показалось, что морда Коркодела хмурая и зловещая. Лица же русалок, наоборот, показались ему тревожными и нерешительными. Его разум сразу окутала ярость.

— Русалки в опасности! — воскликнул он, резко выскакивая из кустов и набрасываясь на Коркодела.

— Что ты делаешь?! — закричала Нерея, её голос был полон ужаса.

Коркодел отпрыгнул, его глаза блеснули от возмущения.

— Ты что, с ума сошёл?! — прорычал он, встречая атаку китовраса.

Началась схватка. Вода взметнулась, голоса раздавались всё громче, и русалки метались между двумя сражающимися, пытаясь остановить их.

И вдруг раздался новый, самый мощный удар. Земля задрожала, и со стороны озера донесся звук разрушения каменного вала.

Огромная волна накатила на остров, захватывая в свою силу всё вокруг.

— Берегитесь! — закричал Милостан, хватая Нерею, чтобы подняться в воздух.

Коркодел, не теряя времени, бросился к Коралии, прикрывая её своим телом.

Вода окружила их, затопив рощу, но в последний момент Милостан поднялся в воздух вместе с Нереей, а Коркодел использовал свою силу, чтобы удержаться на плаву, не выпуская Коралию из своих лап.