Остров Буян лежит посреди моря-океана, он холмист, покрыт лесами и райскими садами. Обитают в нём существа чудесные.

На самой высокой горе стоят чертоги китоврасов — крылатых полулюдей-полуконей. Они следят за порядком и охраняют остров Буян и его окрестности. Их суровый, но справедливый воевода — старший китоврас Светозар.

Следят китоврасы и за Белым камнем, на котором лежит заветная Голубиная книга. В той книге все тайны мироздания заключены за семью печатями, и только богам ведомо, когда печати её снять. Прикована книга к камню цепями железными, чтоб никто не открыл ее, пока не пришел срок. Кружат китоврасы над Белым камнем по трое. Несут свою стражу по очереди. А дядька их Светозар на горе сидит и за Буяном наблюдает. Перед ним отчет держат молодые китоврасы.

В густых лесах острова на ветвях высоких деревьев живут вилы — лесные девы. Иногда их называют русалками, потому что обитают они обычно у чистых лесных родников и ручьёв. Они близкие родственницы тем русалкам, что живут в море, во владениях морского царя Моремира. Разница лишь в том, что у вил, лесных русалок, нет рыбьих хвостов и с виду похожи они на обычных земных девушек. Только взгляд у них более загадочный, и умеют они появляться неожиданно в разных местах.

Но главные хозяйки Буяна — райские птицы: Сирин, Алконост, Гамаюн и старшая их наставница — Стратим. Они не просто птицы, а мудрые вестницы, чьи песни обладают волшебной силой. Каждая из этих птиц имеет своих юных учениц, жадно впитывающих их знания и искусство. Птицы живут в просторных гнёздах, вознесённых на самые высокие деревья. Среди этих деревьев есть одно, особенно величественное, где живёт четвертая вещая птица — матушка Стратим со своими ученицами. Это дерево стоит в центре райских кущ, и его ветви тянутся к самому небу.

Сирин, Алконост и Гамаюн живут в отдалении друг от друга, чтобы их пение не смешивалось и не мешало друг другу. Но даже несмотря на это, между птицами часто вспыхивают споры. Каждая из них считает, что её песни лучшие, и готова доказывать это до потери голоса. Ученицы их не отстают, тоже спорят со своими сверстницами, и порой во время их споров перья летят во все стороны.

Этот спор бесконечен, потому что одним нравятся весёлые песни, другим — грустные, третьим — мудрые и пророческие. Только матушка Стратим поёт по старинке, и многим кажется, что её песни скучны. Но всем известно, что это вечная классика. Она обладает особым очарованием.

У каждой из птиц есть свои поклонники среди китоврасов — любителей музыки и звонких голосов. Их часто можно увидеть у птичьих гнёзд, и они не могут оторвать глаз от милых улыбок юных пташек. Но что больше прельщает крылатых конелюдей — чарующие мелодии или улыбки — остаётся загадкой.

Величару больше всех нравится веселая птица Алконост. Он любит летать с ней к дальним островам, на которых встречаются всякие чудеса. Сам китоврас их изведал немало, и каждый остров особенный.

Однажды Величар показал Птице Алконост новый остров, отмель которого была усыпана идеально круглыми, отточенными морем камнями. По форме они напоминали птичьи яйца, но это были именно камни.

— Послушай, Величар, — сказала Алконост. — Помнишь, ты как-то показал мне один остров далеко на востоке? Там, когда восходит солнце, все, что попадает под его лучи,  окрашивается в золотой цвет. Если отнести туда эти камни, станут ли они после восхода золотыми?

— Нет, дорогая моя пташечка, — ответил Величар. — Золотыми они не станут. Они лишь обретут золотой цвет, но внутри останутся все такими же камнями.

Алконост задумалась и сказала:

— Это не важно. Помоги мне набрать побольше этих камней и проведи меня к тому восточному острову. Есть у меня одна задумка, а ты мне поможешь. Только никому не говори об этом.

Решила Алконост всем сказать, что снесла золотые яйца. И тот, кто придет послушать ее песни, получит по такому золотому яйцу в подарок.

— Но ведь когда ты эти золотые камни подаришь, очень быстро вскроется обман, — возразил Величар.

— А это уже не важно. Тот, кто придет послушать мои песни, будет так ими очарован, что простит мне этот обман. Я даже сама признаюсь в этой хитрости и попрошу меня простить. Благодаря моим песням, мне простят всё.

— Хорошо, я помогу тебе устроить эту маленькую хитрость, — согласился Величар. — Я отнесу эти камни на восточный остров. Только забрать их нужно будет сразу после первого же рассвета, как только они окрасятся в золотой цвет.

— Почему? — удивилась Алконост.

— Потому что рассвет наступает после того, как Коркодел далеко на востоке выпускает солнце из своей пасти. Утром он выплывет из подземного мира, увидит твои «золотые яйца» и сразу их украдет. Вот тогда твой обман и откроется.

— В самом деле, — согласилась Алконост.

Величар собрал круглые камни и отнес их вместе с Алконост на восточный остров. Вечером они вернулись на остров Буян.

Когда Алконост и Величар пролетали над деревом Гамаюн, они внезапно услышали чудесное пение. Звучала веселая, жизнерадостная песня из густой кроны. Мелодия была чудесна и слова прекрасны. Эта песня была достойна прозвучать из уст самой Алконост. Но кто же ее пел? Алконост хорошо знала голоса своих учениц, но это были не они.

Чтобы узнать загадочную певунью, Алконост спустилась ниже, к дереву. Величар последовал за ней. В ветвях кто-то мелькнул, но листва была слишком густой. Песня внезапно смолкла.

— Я должна узнать, кто это пел! — сказала Алконост, и они с Величаром опустились на землю рядом с деревом Гамаюн.

Тем временем вокруг уже начали собираться обитатели острова — вилы и птицы. Из гнезда вылетела Ведуна, лучшая ученица Гамаюн, достала свиток. Так происходит каждый вечер. Ведуна поет предсказание о погоде на следующий день, которое получает от своей наставницы.

Развернув свиток, молодая пташка запела: «На остров Буян надвигается мощный шторм. Он поднимет гигантские волны, сломает деревья и снесёт гнёзда с ветвей».

Птицы и вилы забеспокоились, а особенно испугалась Алконост. Она взмыла в небо  и начала кружить вокруг деревьев. Волновалась она не столько за свое гнездо, сколько за свою хитрую задумку. Если поднимется шторм, она не сможет забрать «золотые яйца» с восточного острова.

Китоврас Величар смог её успокоить. Он сказал, что не убоится бури и отвезет, вопреки ветрам, любимую птицу на своей спине к восточному острову.

Алконост хорошо укрепила свое гнездо, а Величар ей помог. Наступила вторая половина ночи, а бури всё не было.

Пришла пора отправляться за море к восточному острову, и Алконост с Величаром двинулись в путь. Рассвет они встретили у восточного края света. Небо по-прежнему было чистым, а море спокойным.

Огромная пасть Коркодела показалась из воды, выпуская на небо светило. Каменные яйца на острове, едва луч солнца коснулся их, засияли золотом. Блеск этот сразу же был замечен Коркоделом.

Алконост и Величар грозно замахали крыльями и закричали, отгоняя от волшебного острова подземного зверя. Коркодел явно этого не ожидал, испугался и ушел под воду. Величар же собрал «золотые яйца» в корзину и отнес их на остров Буян к гнезду Алконост.

На следующий день послушать пение Алконост пришли не только птицы, вилы и китоврасы. Прибыли даже две морские русалки на черепахах — Нерея и Коралия.

И вот, Алконост расправила свои перья и запела. Её голос, нежный и звонкий, словно мелодия весеннего ручья, наполнил воздух волшебством. Все, кто стоял перед древом, заслушались, позабыв обо всём на свете. Песни Алконоста были полны радости и счастья, они дарили надежду и вдохновение.

Но вот неожиданно из-за деревьев появился ящер. Музыка тут же умолкла, а зрители испугались.

Ящер Аурмус, между тем, вел себя довольно миролюбиво. Он свернулся на земле калачиком и поджал лапки. Суета и паника постепенно стихли, а ящер произнес:

— Я тоже музыку хочу послушать.

Алконост продолжила свое пение. Когда же все песни прозвучали, ящер спокойно спросил:

— А где же золотые яйца?

И правда, где.

Алконост принялась искать, но нигде не нашла. Величар, хоть и знал, о подлинной «цене» этого золота, всё равно расстроился. Наутро он отправился навестить Алконост, но по дороге встретил ее ученицу Радову. Юная пташка просила лететь как можно скорее, потому в райском саду появился незванный гость.

Под деревом Алконост стоял Коркодел и требовал извинений за прошлую встречу на рассвете. Птица извиняться отказывалась, а Величар тоже не хотел терять лицо перед любимой.

Скандал с Коркоделом разгорался всё сильнее, когда вдруг на поляну упала большая тень. В небе появился крылатый змей, который подлетел к кроне дерева, схватил гнездо Алконост и унёс его в неизвестном направлении.

Алконост и Величар опешили от неожиданности, но потом, не теряя ни минуты, бросились вслед за драконом. Однако, несмотря на все их усилия, они не могли догнать крылатого похитителя.

По возвращении Алконост принялась строить заново свое гнездо, Величар и ученицы ей помогали. Но не так жалко было утраченного гнезда, сколько рукописей самых лучших песен, от которых радовалось сердце и жизнь менялась к лучшему.

На Китоврасову гору Величар вернулся поздно ночью, с утра ему предстояло заступать на службу. Но день этот принес новые потрясения. Воевода Светозар издал странный приказ. Всем дружинникам по очереди надлежало стоять в дозоре невдалеке от берега, не приближаясь к нему, и при этом никого к воде не пропускать. А зачем это нужно, Светозар не сказал. Так и стали китоврасы нести службу на острове, не понимая, зачем это воеводе понадобилось. И стали слышать китоврасы шум и грохот со стороны моря. Но что там происходит, они узнать не могли, потому что не осмеливались ослушаться приказа.

Из-за того, что у Величара стало меньше свободного времени, он меньше стал видеться с Алконост и пельше летать над морем-океаном. Потому похищенное гнездо любимой птицы он нашел не сразу. Оно оказалось на том самом острове с круглыми камнями, который он показывал Алконост.

Величар вернул старое гнездо птице, когда новое уже почти было готово. В гнезде нашлись все вещи Алконост, все ее пожитки. Не нашлись только рукописи лучших ее песен.

На следующий день произошло нечто странное и загадочное. Возле дерева Гамаюн, словно зачарованные, погрузились в глубокий сон Звездомир, Милостан и Ладомир. И никто, даже воевода, долго не мог пробудить их от этого таинственного оцепенения. Лишь к вечеру удалось вернуть их к жизни. Светозар незамедлительно отправил их в дозор к Белому камню, чтобы они могли охранять Голубиную книгу.

На следующее утро воевода изменил решение, кого из дружинников отправить в какой дозор. Беловита, Величара и Радостана он послал охранять берег, а Добраника, Сварына и Ночегора — Голубиную книгу.

И вот собрались Беловит, Величар и Радостан и отправились к берегу, но когда пролетали они над райским садом, заметили они летящих им навстречу двух пташек — Гориву и Невьяду. Защебетали они что-то и полетели в сторону рощи, словно китоврасов за собой призывая. Переглянулись дружинники и полетели следом.

Вскоре прибыли они на чудесную поляну, на которой им стало невероятно хорошо. Счастьем и радостью дышало здесь всё: воздух, зелень, цветы и трава. Сладкая нега окутала китоврасов, и не захотели они никуда уходить.

Все, что происходило потом, китоврасы видели в словно полусне, словно в хмельном дурмане. Вскоре на поляне появились Ночегор и Добраник. Рядом кружили молодые пташки и вилы, говорили им  ласковые речи. Китоврасы отвечали им милыми словами и ласковыми взглядами, и из-за этих слов и взглядом вилы и пташки даже перессорились между собой. Но потом ссора немного утихла.

Внезапно на поляне обрушилось дерево и провалилось в какую-то яму. Границы поляны как будто расширились, приглашая на прогулку под сенью рощи. Но ощущение радости и наслаждения никуда не ушло.

Вдруг невесть откуда появился Светозар. Он стал кричать на Величара, призывать к совести и ответственности, гооврить что-то про конец света и наступающую тьму, но китоврасу было совсем не до него. Ведь рядом села на ветку птица Алконост. И хотя любимая глядела на Величара с укором, он не мог сдержать улыбки и с нежностью смотрел на нее.

Величар еще долго кричал, убеждал, увещевал, просил о чем-то, но Величар думал только о любимой птице. Когда наступил вечер, Алконост отвела его себе под дерево, а сама улетела к себе в гнездо.

Величар закрыл глаза и задремал немного, потом проснулся, но мысли его по-прежнему были в сладких грезах. Вдруг он услышал какой-то шорох рядом с собой. Медленно обернувшись, он увидел корзину, полную золотых яиц. По-видимому, тот, кто их украл, одумался и решил вернуть. Величар вспомнил, кто был на концерте Алконост, и решил разнести эти яйца в качестве обещанной награды. Полетел он в рощу к вилам, к ручью, где, как болтали вилы, поселились две морские русалки. Оставил Величар золотые яйца и в райском саду, в основном у дерева Стратим, ведь на концерте была и она сама, и все ее ученицы. Там он услышал из гнезд какие-то оживленные разговоры, в суть которых было лень вникать. А еще несколько яиц разложил Величар у подножия Китоврасовой горы, ведь его товарищи тоже были на концерте.

После этого вернулся он к дереву любимой птицы. А тут и она сама вылетела из своего гнезда и присела рядом на ветку. Китоврас был на вершине счастья.

И радость эту от присутствия любимой это не разрушило даже появление воеводы, который прилетел невесть откуда и вновь начал было читать свои нравоучения. Алконост его быстро прогнала.

Утро так и не настало, ночь продолжалась бесконечно. А потом у дерева снова появился Светозар и увел с собой Алконост и всех ее учениц. Величар остался один, идти с воеводой ему никуда не хотелось.

И вдруг по всему острову возникли яркие вспышки, сопровождаемые грохотом. В воздухе запахло серой. Это явление не на шутку испугало Величара. Он сорвался с места и полетел, описывая круги вокруг острова. Навстречу ему кинулась птица Алконост, обеспокоенная тем, что с китоврасом может что-то случиться. Птица сумела запрыгнуть ему на спину, и теперь они оба рассекали звездный небосвод.

Тем временем внизу произошло что-то неожиданное. На море-океане поднялись высокие волны, и из морских глубин появилась голова гигантского чудища. Этот монстр стал биться в каменный вал, сотрясая весь остров.

Несколько китоврасов отважно сражались, обнажив свои мечи.

— Величар! Лети вниз, лети к чудищу! — воскликнула Алконост, и Величар устремился к месту битвы.

Величар несся вперед, ни на что не обращая внимания, следуя лишь голосу птицы. Он сам и не понял, на кого он наткнулся в полете, заметил только чьи-то мощные крылья. Китоврас удержал[1]  равновесие, а тот другой — нет и улетел куда-то вниз.

Снизу донесся грохот удара о каменную стену, а потом сверкнула молния.

— Всё! Летим к Китоврасовой горе! — крикнула на ухо Величару Алконост.

И тот послушно развернулся и полетел.

Алконост поставила Величара в стойло, протерла потную спину и накрыла попоной.

И тут гора внезапно затряслась, отчего Величар вновь пришел в беспокойство. К счастью, тряска прекратилась быстро, и птице удалось его успокоит.

А потом в казарме появился Светозар, побитый и с большой шишкой на голове. Алконост приложила к голове воеводу целебную примочку.