Остров Буян лежит посреди моря-океана, он холмист, покрыт лесами и райскими садами. Обитают в нём существа чудесные.

На самой высокой горе стоят чертоги китоврасов — крылатых полулюдей-полуконей. Они следят за порядком и охраняют остров Буян и его окрестности. Их суровый, но справедливый воевода — старший китоврас Светозар.

В густых лесах на ветвях высоких деревьев живут вилы — лесные девы. Иногда их называют русалками, потому что обитают они обычно у чистых лесных родников и ручьёв. Они близкие родственницы тем русалкам, что живут в море, во владениях морского царя Моремира. Разница лишь в том, что у вил, лесных русалок, нет рыбьих хвостов и с виду похожи они на обычных земных девушек. Только взгляд у них более загадочный, и умеют они появляться неожиданно в разных местах.

К лесным источникам и ручьям часто подходит Индрик-зверь, что живёт под землёй, но выходит на дневной свет там, где вода пробивается из толщ земных. Индрик знает и всех лесных вил, и морских русалок, и его часто можно встретить на берегу.

На острове Буяне живут и райские птицы птицы: Сирин, Алконост и Гамаюн. Сирин поет грустные песни, Алконост — веселые, а Гамаюн — мудрые, глубокие и пророческие. А важнее всех Стратим-птица, от нее все птицы искусству своему учились.  У каждой из этих птиц есть молодые ученицы, которые перенимают их знания и искусство.

Птица Гамаюн — великая пророчица, чей дар известен всем обитателям острова. Вилы приходят к дереву, на котором Гамаюн и её ученицы свили свои гнезда. Каждый вечер Ведуна, лучшая ученица Гамаюн, поет песню о погоде на следующий день.

Но однажды всё пошло не так. Вот и в этот вечер, как обычно, обитатели райских рощ и садов собрались у дерева, чтобы послушать предсказание о погоде. Ведуна вылетела из своего гнезда, развернула свиток и запела: «На остров Буян надвигается мощный шторм. Он поднимет гигантские волны, сломает деревья и снесёт гнёзда с ветвей».

Все вилы забеспокоились. Их жилища сплетены из веток и спрятаны в кронах деревьев. Если случится ураган, домики вил унесет ветер. Потому, услышав грозный прогноз, вилы умчались спасать свои жилища.

Ночью никто не спал. Все ждали страшной непогоды. Зосеня же вспомнила о своих двоюродных сестрах — морских русалках и передала им эту тревожную новость.

Утром же над спокойным морем-океаном встало яркое солнце, и никакой бури не случилось. И тогда среди обитателей острова пошел ропот. Почему страшное предсказание Гамаюн не сбылось? Неужели вещая птица лишилась своего дара?

На следующий день на Буяне разлетелись сразу две вести. Птица Сирин объявила, что у нее открылся вещий дар, и сегодня она пропоет важное пророчество. Алконост же обещала в то же время исполнить свои самые лучшие и чудесные песни, от которых будут радоваться душа и сердце, а значит, и в мире всё изменится к лучшему. А всем, кто придёт на концерт, она готова подарить по золотому яйцу, которое сама снесла.

Зосеня тут же побежала к морю-океану и рассказала обе новости русалкам Нерее и Коралии.

О пророчествах уже никто слушать не хотел. Всем хотелось радости и счастья. Потому решили сестры послушать пение птицы Алконост.

В назначенный  час у дерева в райском саду собрались вилы, китоврасы, птицы. Прибыла даже матушка Стратим и стала о чем-то спорить с тремя своими ученицами и двумя стражами — Хоросветом и Громеладом. Нерея и Коралия добрались до поляны верхом на морских черепахах. Все ждали начала концерта.

И вот, Алконост расправила свои перья и запела. Её голос, нежный и звонкий, словно мелодия весеннего ручья, наполнил воздух волшебством. Все, кто стоял перед древом, заслушались, позабыв обо всём на свете. Песни Алконоста были полны радости и счастья, они дарили надежду и вдохновение.

Но вот неожиданно из-за деревьев появился ящер. Музыка тут же умолкла, а зрители испугались.

Ящер Аурмус, между тем, вел себя довольно миролюбиво. Он свернулся на земле калачиком и поджал лапки. Суета и паника постепенно стихли, а ящер произнес:

— Я тоже музыку хочу послушать.

Алконост продолжила свое пение. Когда же все песни прозвучали, ящер спокойно спросил:

— А где же золотые яйца?

И правда, где.

Алконост принялась искать, но нигде не нашла. Те, кто был на концерте с самого начала, подтверждали, что яйца были. Полная корзина сверкающих золотом яиц. Теперь же от сокровища пропал и след.

А потом случилось в роще новое несчастье — пропала вила Вересвета.

Известно это стало не сразу. Вилы точно не знали, когда это случилось. В последний раз Вересвету видела Зосеня утром перед выступлением птицы Алконост. После того, как выяснилось, что куда-то пропали золотые яйца, русалки Нерея и Коралия решили подождать, вдруг они скоро найдутся. Они попросили Зосеню и Горовладу на время приютить их у себя, так как возвращаться в море-океан на черепахах долго. Вилы охотно приняли родню, указали русалкам самое глубокое место самого полноводного лесного ручья. Те отпустили своих черепах свободно пастись в окрестностях, а сами стали обсуждать с вилами все последние события. За разговорами русалки совсем позабыли свои морские дела. И тут появились вилы Радозоря и Твердислава и сообщили, что Вересвету нигде не могут найти. Накануне ночью они видели Вересвету с кем-то большим на берегу. Уж не ушла ли их подруга с этим великаном? И кто он?

А потом вилы с русалками еще долго болтали, смеялись и шутили. Так незаметно прошли целых два дня.

И вдруг со стороны берега в роще донесся какой-то грохот. Вилы побежали посмотреть, что там случилось, но наткнулись на дозор китоврасов, который преградил им дорогу. К берегу дружинники не пускали, а на все вопросы отвечали коротко: «Мы ничего не знаем».

Русалки провели в роще ещё пару дней. Им очень нравилось гостить у вил. Но когда пришло время возвращаться домой, оказалось, что пропали их ездовые черепахи. Сестры-вилы тщательно осмотрели всю рощу и ручей, но так и не нашли этих животных. Зато вместо русла лесного ручья они обнаружили небольшое озеро, которое постоянно наполнялось водой.

Озеро появилось из-за того, что русло ручья оказалось перегорожено большими валунами, а вдоль всего берега возвышалась каменная стена. Вода искала выход, но не могла найти его.

Русалки переплыли по ручью в новое озеро, где было просторнее, но выхода в море и для них не было.

А между тем каждый день со стороны моря не переставал доноситься шум и грохот. Каждый день он раздавался то с одной, то с другой стороны острова. Однако никто не мог узнать, что там происходит, ведь путь всем любопытным преграждали дозоры китоврасов.

Лишь когда шум прекращался, можно было добраться до берега. Но берег в этом месте нельзя было узнать. Вся земля была разворочена, валуны и скалы сдвинуты, а вдоль кромки воды тянулась сплошная каменная стена. Кто-то большой и сильный строил вокруг всего острова каменный вал, и кто это был, знал лишь воевода Светозар, но он молчал.

Вилы, как истинные жительницы леса, были очень любопытны. Собравшись на совет, они придумали, как узнать, кто этот загадочный строитель.

Лесные девы решили заманить дозор китоврасов в свои сети. Но эти сети были необычными. Они были сплетены не из веревок, ведь нет таких пут, которые могли бы сдержать китоврасов — полулюдей-полуконей. Их пленить должны были женское очарование и немного волшебства.

В кронах деревьев вилы развесили свои заклинания, окутав их нежностью и любовью. Если китоврасы прилетят сюда, то запутаются в сплетении ветвей и не захотят покидать их, попав в плен сладостных грёз.

Чтобы заманить китоврасов в ловушку, вилам потребовалась помощь юных птиц: учениц Сирин — Горивы, Невьяды и Тихомиры, а также учениц Алконост — Радовы, Лельги и Милунии. Они могли подманить дружинников своим пением и уговорами. Лесные девы и птицы распределили обязанности. Вилы, укрывшись в ветвях, внимательно следят за тем, насколько прочны колдовские сети. Три птицы должны привлечь внимание китоврасов к заколдованной поляне. А остальные три птицы отправятся к берегу, чтобы выяснить, кто перетаскивает камни. Птица Лельга взялась выяснить у китоврасов, когда удобнее всего будет устроить задуманное.

И вот наконец день был назначен. Накануне, ближе к вечеру Зосеня решила забежать в райский сад, чтобы узнать новости, и вдруг увидела, что возле дерева птицы Гамюн происходит нечто необычное. Прямо под ветвями могучего дерева стоят три китовраса на четырех конских ногах. Руки их безвольно вниз свисают, голова же у каждого откинута на сложенные на спиной крылья. Китоврасы спят, а вокруг них летают Гамаюн и ее ученицы, пытаясь разбудить, но ничего у них не получается.

Затаилась Зосеня на ветвях и стала наблюдать дальше. Вдруг на другую ветку одного с ней дерева опустился в серебристом облачке какой-то красавец-брюнет. Вилу он не увидел, так как был поглощен тем, что происходило внизу.

Следом на то же дерево, но ближе к Засени опустилась птака Тихомира.

— Тсс... Не шуми... — сказала ей вила. — Посмотри, кто вон на той ветке затаился.

Но кто это был, ни птица, ни лесная дева не знали.

— Давай попробуем его к нам на полянку заманить, — предложила Зосеня. — Пропой ему милую песенку.

Пташка и вила приблизились со спины к незнакомцу.

Внизу тем временем происходило нечто интересное. Внезапно Гамаюн и ее ученицы куда-то улетели, а на поляну вышла прекрасная дева со светлыми волосами. Она приблизилась к спящим китоврасам и по очереди поцеловала их в губы. Брюнет, наблюдавший из-за ветвей, стиснул челюсть и заскрипел зубами.

— Интересно? Да? — неожиданно спросила его Зосеня.

Тихомира нежно и тихо пропела незнакомцу несколько строк из грустной, но очаровательной песенки о несчастной любви, а затем вспорхнула на соседнюю ветку. Темноволосый красавец на облачке последовал за ней, а пташка, направляя его путь, улетела ещё дальше. Зосеня по ветвям следовала за ними.

Так, друг за другом, они добрались до рощи и до заколдованной поляны. И там незнакомец уже не смог выбраться.

Наутро вилы и птицы собрались в роще в условленном месте и стали ждать дозор китоврасов. Лельга сообщила, что сторожить берег будут не Добраник, Сварын и Ночегор, как считали ранее, а Беловит, Величар и Радостан.

Вилы сделали всё правильно, как того требовал план. Только птицы что-то напутали.  В итоге на заколдованной полянке оказались не только китоврасы, пришедшие сторожить берег, но еще почему-то Добраник и Ночегор.

Вилы спустились с деревьев к своим пленникам и стали их обхаживать, подлетели Горива и Невьяда. Радова кружила вокруг Радостана, хотя ей уже следовало вместе с Милунией и Тихомирой отправлять на разведку к берегу. Только Лельга куда-то пропала.

Птицы и вилы сами незаметили, как перессорились между собой из-за таких милых и приветливых китоврасов, которые оказывали всем знаки внимания. Вроде бы эта заколдованная поляна должна была всем дарить радость и любовь, но, видно, так уж устроены женские сердца, что ласковые речи, обращенные к подругам, режут слух, словно острый нож.

Наконец Милуния и Тихомира все-таки оставили поляну и полетели к берегу, откуда доносился грохот.

Внезапно дерево, на котором дремал темноволосый бог, наклонилось и рухнуло в образовавшуюся под ним яму.

Лесные девы засуетились, молодые птицы взлетели, но китоврасы почему-то не скинули с себя сладостное наваждение. И хотя они теперь смогли выйти за пределы поляны, в глазах их по-прежнему читались легкость и страсть к наслаждениям.

Провалившееся под землю дерево нарушило колдовскую сеть, но не сняло ее полностью. Нити женских чар запутались в ветвях, и снять их было очень сложно. 

 Прилетевший воевода Величар пытался растормошить своих дружинников. Особенно сильно он чего-то добивался от Величара, кричал на него, убеждая, что от него зависит судьба мира и всего живого на земле, но тот не слушал своего начальника. Он только с нежностью и лаской смотрел в сторону подлетевшей птицы Алконост.

Вилы долго старались распутать свое лесное колдовство, но им так и не удалось. Все, кто попались днем в их сети, так и остались одурманенным их чарами. Мысли с трудом задерживались в их голове. Их действия подчинялись лишь чувствам. Сознание тонуло в омуте сладостных грёз и фантазий. Плохо понимали зачарованные китоврасы, что вокруг происходит. Бесцельно бродили они по роще, иногда уходили в райский сад. Не поддавались они уговорам, только лаской и нежностью можно было их куда-то увлечь.

Позже разлетелся по острову слух, будто птица Сирин напророчествовала скорый конец света. Солнце скоро погаснет, землю окутает полный мрак и холод. Вилы не знали, как относиться к таким пророчествам. Не до жутких картин всеобщей гибели было им в тот вечер. Вилы всё пытались разобрать свои любовные сети, запутавшиеся в ветвях, но от этих стараний только сильнее затягивались узлы. Лесные девы ссорились между собой.

Наступила ночь, а утром сбылось страшное пророчество Сирин. Солнце так и не взошло. Только луна, чуть отгрызенная справа, освещала остров Буян. Вилам стало страшно.

— Надо бы сходить на луг, — сказала Зосеня. — Если происходит что-то важное, то все обязательно собираются там. Я схожу. Кто со мной?

Вызвалась идти Радозоря, а Горовлада и Твердислава продолжили распутывать сети и следить за китоврасами.

 Сначала Зосеня увидела, как с Китоврасовой горы на легких облаках сходят боги во главе с самим Сварогом. На лугу, на высокой скале установили трон, на котором уселся верховный бог. Внизу же стали собираться все райские птицы.

В ожидании новых событий вилы, сидя на лугу, начали тихо переговариваться. Вскоре разговор зашел о загадочном черноволосом боге, который спал в облаке на дереве, которое позднее провалилось под землю. Зосеня гордо хвасталась подруге, что именно она заманила этого великого бога в ловушку, чего не удавалось сделать другим вилам.

Но Радозоря возразила:

— Ты заманила, а чары на поляне развешивали все вместе. Поэтому они такие мощные.

— Я и одна справлюсь, — не желала уступать Зосеня.

— Да ты только какого-нибудь китоврасика сможешь заманить, но не бога, — насмехалась подруга.

Их спор разгорался, и подруги поссорились. Чтобы разрешить этот спор, требовался опыт.

Тем временем китоврасы принесли на луг огромную Голубиную книгу, которую прежде вилы никогда не видели. Четверо дружинников, держа книгу с четырех сторон, осторожно опустили ее на траву.

И в этот момент Радозоря заметила под молодыми деревцами стоящего бога Леля. Она сказала Зосене:

— Покажи свое мастерство, заколдуй его!

Зосеня тут же принялась шептать заклинания и бросать их в сторону Леля, но они не долетали. Радозоря, с улыбкой, произнесла всего несколько мощных волшебных слов, которых Зосеня не знала. В тот же миг под ее пальцами появилась прочная магическая сеть,  которую вила накинула ее сзади на бога.

Лель, пошатнувшись, упал. Лесные девы вдвоем подхватили его и понесли в рощу. А тем временем над ними поднялся мощный ветер. Где-то в небе они услышали женский голос:

— Что вы стоите?! Помогите же! Я не могу его удержать!

Вилы тащили Леля в рощу, он был слабым и сонным и не оказывал сопротивления. Со стороны луга до них долетал отдаленный шум. Там происходило что-то важное, но занятие у вил было важнее. Лесные девы опустили Леля на траву и стали спорить, что с ним дальше делать.

Но вдруг недалеко от того места, где стояли Зосеня и Радозоря, что-то вспыхнуло и загремело. В воздухе появился запах серы.

Зосеня, охваченная страхом, бежала через рощу, не разбирая дороги. Наконец, она укрылась в ветвях огромного дерева, пытаясь прийти в себя. Однако мощный удар, сотрясший весь остров, заставил ее снова пуститься в путь.

Вила стремилась добраться до райского сада, полагая, что там она будет в безопасности. Ноги сами привели ее в самые густые заросли в западной части острова, где роща уже переходила в настоящий лес, за которым была скалистая гряда и начинался сад. И здесь она столкнулась со вторым, еще более сильным ударом, от которого содрогнулся весь остров.

Придя в себя, Зосеня продолжила свой путь. Внезапно тусклый лунный свет на ночном небе на мгновение померк. Кто-то пролетел в небе, заслоняя диск луны, а затем где-то рядом раздался грохот, и земля вновь сотряслась. Зосеня побежала вперед и увидела лежащего на земле дракона. Крылатый змей стонал от боли. Вила подбежала к нему:

— Что с тобой случилось? Как тебе помочь?

— Крыло… — простонал змей.

И тут Зосеня поняла, где может пригодиться ее колдовское искусство. Она ловко подобралась к дракону, обхватила руками его крыло и начала шептать заклинания. Она вкладывала всю свою колдовскую силу в эти слова, и они начали действовать.

— Мне легче, — прошипел дракон, расправляя крыло.

Он как раз собирался подняться, когда внезапно раздался мощный грохот, сопровождаемый сильным сотрясением земли.

— Что это было?! — вскрикнул Зефирон, его глаза метнулись к небу.

Земля тряслась под ним, и он понял, что оставаться на месте было слишком опасно.

— Нам нужно подняться в воздух! — выкрикнул он, поднимаясь на лапы.

Зосеня, не раздумывая, ухватилась за его шею, и Зефирон мощным взмахом крыльев поднялся в небо.

И в этот момент раздался самый мощный удар. Змей вскочил на лапы, а Зосеня ухватилась за его шею. И вовремя. Потому что следом с севера пришла большая волна, которая затопила рощу.

Но вила и дракон уже были в воздухе.