Кирилл вместе со Стасом и Гошей работали на небольшом речное теплоходе под названием “Северная королева” Судно принадлежало Георгию, оно досталось ему от отца. Теплоход вмещал два десятка пассажиров, и летние сезоны приносили ему вполне сносный доход. Капитаном был, конечно, Гоша, но Кирилл и Стас всегда могли его заменить. Речники по вечерам и ночам катали туристов и местных жителей, принимали заявки на прогулочные вечеринки, а порой и просто за небольшую плату перевозили с берега на берег горожан, застрявших из-за разведенных мостов.

Друзья не просто зарабатывали деньги в период навигации. Нева была их страстью, они обожали этот простор, серые волны и прохладный ветер. Вода была их стихией. Случалось, что после трудовой ночи у них не оставалось сил, чтобы добраться до дома, и они засыпали прямо на теплоходе под мерное покачивание волн.

На “Северной королеве” был и свой талисман — старинный компас, не то XVII, не то XVIII века. Не то,чтобы команда “Северной королевы” ориентировалась на его показания, но взглянуть на магнитную стрелку у ребят считалось хорошей приметой, чтобы в рейсе не возникло каких-нибудь непредвиденных ситуаций.

Однако компас не помог, когда началась пандемия. Поток туристов иссяк, и команда лишилась доходов, благодаря которым можно было поддерживать теплоход в нормальном техническом состоянии. Пришлось тратить собственные сбережения, и в итоге Гоша оказался в затруднительной финансовой ситуации. И хотя пассажиры вернулись, последствия двух “бесхлебных” лет до сих пор дают о себе знать. Теплоход требовал ремонта, а Гоша до сих не вернул все долги. В итоге он начал подумывать о трудном для себя решении — продать “Северную королеву”. Кириллу и Стасу это, конечно, не нравилось, и они пытались найти какие-нибудь деньги.

Поздним вечером 21 июня теплоход “Северная королева” встал у пристани у Литейного моста.

— Гоша, скоро отчалим? — спросил Стас. 

— Погоди, скоро, — ответил капитан.

— Так кого мы все-таки, ждем? — поинтересовался Кирилл. — Уже двенадцать, самое время для прогулок.

— Не будет сегодня экскурсий. Заработаем на переправе, когда мосты разведут. А пока стоим тут.

— Ну, как скажешь, — разочарованно сказал Кирилл.

Команда “Северной королевы” стояла на открытой палубе, а Георгий почему-то держал в руках компас-талисман.

— Эй, помогите, меня преследуют, — донеслось внезапно с берега. По набережной бежала девушка, а в нескольких десятках метров за ней шел какой-то тип. Кирилл хотел протянуть девушке руку и втащить ее на борт, но Гоша сказал:

— Нет. Лучше сам разберись с тем парнем.

Кирилл перепрыгнул через борт на пристань и помчался в сторону подозрительного молодого человека в куртке, который держал за пазухой какой-то предмет. Девушка тем временем побежала вверх по ступенькам к началу моста.

Парень в куртке остановился, а потом развернулся и побежал. Впрочем, бегун он был слабый, и физически сильному речнику ничего не стоило его догнать. Пробежав полторы сотни метров тип внезапно остановился, развернулся и занес над головой топор. Безоружный Кирилл резко затормозил. Маньяк же, наоборот, начал свое наступление. Речник едва увернулся от первого удара. 

Неизвестно, чем бы закончилась эта схватка, если бы не случилось нечто невероятное. Кто-то огромный и крылатый, но в то же время с сильными когтистыми лапами обрушился сверху на убийцу, схватил его, поднял и понес по воздуху через Неву. А Кирилл так и остался стоять, шокированный увиденным.

Когда же Кирилл вернулся на палубу, он сел на скамью и сказал, что больше никуда не пойдет. Капитан все понимал и посоветовал ему идти домой.

Кирилл сошел на пристань, поднялся по ступенькам, перешел дорогу и, чтобы попасть на Шпалерную улицу, а затем на Кирочную, где он жил, нырнул в ближайший проходной двор. На ступеньках в полуподвал он обнаружил перепуганную девушку, которую кинулся спасать.

Ее звали Лиза, она была до смерти напугана, и Кирилл взялся проводить ее до дома. 

Они оба вышли на Шпалерную и двинулись в сторону проспекта Чернышевского. Но на углу Фурштатской улицы их ждал сюрприз. Прямо посреди бульвара открылся сверкающий искрами портал и из него выскочил сфинкс — полудевушка— полулев. Она мчалась так быстро, что их обдало ветром, после чего они и сами куда-то провалились.

Кирилл и Лиза не понимали, куда они попали. Вроде бы это был Петербург, все дома стояли на месте и улицы были те же. И все же некоторые различия в деталях были очевидны. Отсутствовала станция метро “Чернышевская”. Вместо нее стояла старая церковь. Да и редкие ночные прохожие выглядели по-другому, отличаясь от современников прежде всего одеждой. Кирилл и Лиза дошли до улицы Маяковской, подошли к дому Лизы, даже нашли ее квартиру и открыли ключом… но это было абсолютно пустое помещение, без каких-либо признаков обитателей. Все это было Кирилл предложил идти к Неве и искать теплоход “Северная королева”. Но чем ближе они подходили к центральным набережным, тем больше встречали странных прохожих на пути - одетых в старинные костюмы, мифических персонажей и антропоморфных животных. Это был какой-то другой Петербург.