Девственные леса Северной Америки дали приют множеству мелких индейских племён, в основном, живущих охотой, но в любой момент готовых встать на защиту своих вигвамов. В излучине одного из притоков реки Ниагары, соединяющей озёра Эри и Онтарио, разместилось становище маленького, но гордого племени Пиу. Вести жизнь в лесу, полном хищников и враждебно настроенных племён, само по себе непросто, но люди давно к этому привыкли, поэтому племени не чужды любовь и дружба, коварство и хитрость, благородство и храбрость. Всё это им очень скоро понадобится...

    Где-то на севере Европы посреди широкого озера затерялся маленький островок со странным и диковатым названием Волчье Нёбо. Когда-то здесь кипела жизнь, но со смертью старосты Алекса Моргенса все постепенно пришло в упадок. Семья покойного перебралась на материк, разъехались и другие жители. Лишь три пожилые женщины и смотритель пристани Георг с его непутевой дочерью составляют нынче население Волчьего Нёба.

    Но вот однажды дочери Моргенса вспомнили о заброшенном родительском доме и собрались его продать. Предполагаемый покупатель Макс Вангес должен был прибыть на остров через четыре дня, с очередным паромом.

     Смерть настигла Макса уже на острове, на полпути между пристанью и домом старосты. Кто из 12 человек, находившихся на этом небольшом клочке суши, мог совершить это убийство? Или же это был мифический Дух Волка, почуявший недобрые намерения в мыслях чужака?